网易有道10月25日登陆纽交所 最高融资超1亿美元

发布时间:2019-11-06 16:32:18

北京时间10月16日凌晨,网易(ntes)今天更新了招股说明书,宣布将于10月25日登陆纽约证券交易所,发行560万股广告股票,发行范围为15美元至18美元,根据股票代码dao募集8400万美元至1.008亿美元。

根据招股说明书,在此次ipo中,网易表示,每只美国存托股票代表一只a股普通股。此外,网易有道还授予承销商额外的配售选择权。摩根士丹利、瑞士信贷、花旗银行、CICC和汇丰银行持有84万股广告股票的超额配售权。如果承销商充分行使额外配售选择权,网易此次ipo的最高融资额约为1.16亿美元。

同时,宣布网易创始人兼首席执行官丁磊将订阅2000万美元的广告。总而言之,网易将持有网易67.6%的投票权。此次发行的同时,网易最大机构股东奥比斯基金(orbis Fund)将同时进行私募,承诺购买总额1.25亿美元的a股普通股。

就业绩而言,2019年上半年收入为5.5亿英镑,同比增长67.7%。其中,智能硬件收入4310万英镑,同比增长264.7%。2018年收入为7.3亿英镑,同比增长60.5%。

就用户而言,今年上半年有道精品课程招生人数为1210万人,比去年同期的930万人增长了30.8%。k-12课程有大约590万注册用户和10.5万付费学生。今年7月至8月,有道精品课程的付费人数为16.7万人,同比增长51.5%。K-12支付了76,000人,同比增长206.47%。

股权方面,首次公开发行前,网易控股66.2%(丁磊控股30.1%)。第二大股东是网易有道首席执行官周峰,持股20.6%。此外,网易有道副总裁吴应晖也持有1.9%的股份。

ipo后,丁磊将持有33.4%,周峰22.8%,应晖2.1%。

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